新闻稿

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（香港讯－2012年4月26日） － 嘉华国际集团有限公司（简称「嘉华国际」或「集团」）（香港股份代号：173）今天欣然宣布，其於2017年到期的二亿美元票据(「该票据」)已成功定价，固定利率为5.375%。该票据乃根据集团10亿美元中期票据计划 (「该计划」)发行。

市场对该票据发行反应热烈，录得超额认购约三倍，认购客户逾70个。该票据透过嘉华国际全资附属公司K. Wah International Financial Services Limited发行，由嘉华国际提供担保。任何自该计划发行的票据之所得款项净额将用作企业一般营运资金。该计划可提升集团财务方面的灵活性，同时预留充足资本作日常营运开支，合乎集团一贯审慎的财政策略。

嘉华国际主席吕志和博士表示：「我们乐见投资者对该计划反应热烈，显示他们对集团的优质物业组合丶卓越销售表现及未来发展投下信心的一票。集团将利用此财政优势，加速手头上数个高级项目的发展，并把握机会适时补充优质土储。」

嘉华国际截至2011年12月31日止的全年业绩，营业额大幅增加2.6倍至32亿港元，权益持有者应占溢利则飊升5.4倍至12亿港元。於2011年底，集团之现金及银行结馀达46亿港元，负债比率维持约17%之健康水平。

待集团於不久将来陆续於香港及内地推出及落成多个优质项目，财政实力将进一步加强。集团将把握此优势，并采取审慎进取的策略，於香港丶长三角及珠三角物色具潜力的投资机会及购入优质土地。

嘉华国际执行董事吕慧瑜表示：「展望未来，我们将继续秉持品精质优的发展使命，锐意发展揉合创新与艺术元素於一身的优质项目，以突显嘉华品牌的显赫实力。」

集团将向香港联合交易所有限公司就该计划发行之票据的上市及买卖提出申请。预期该票据之上市及买卖许可於2012年5月7日生效。该计划的帐簿管理人为美银美林丶星展银行及香港上海滙丰银行。