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新闻稿

嘉华国际落实合共80亿港元四年期及五年期可持续发展表现挂钩贷款

2022年10月25日

(香港讯-2022年10月25日)嘉华国际集团有限公司(简称「嘉华国际」或「集团」)(香港股份代号:00173)今天宣布与九间银行签订80亿港元与可持续发展表现挂钩的循环贷款及定期贷款(「贷款额度」)。贷款额度录得超额认购,显示银行界对嘉华国际稳健的财务状况、审慎的财务管理,以及发展前景充满信心。

 

这项贷款额度为嘉华国际首笔可持续发展表现挂钩贷款,亦为集团迈向可持续发展及实践可持续发展措施的里程碑。

 

贷款额度由嘉华国际提供担保,并由其全资附属公司K. Wah Financial Services Limited 作为借款人。是次贷款额度分为四部份,包括四年期8亿港元循环贷款及8亿港元定期贷款,以及五年期32亿港元循环贷款及32亿港元定期贷款。

 

贷款额度最初以50亿港元的目标金额推出,市场反应热烈,录得逾两倍超额认购。贷款额度的资金将为于明年一月到期的现有银团贷款中已提取部份进行再融资,余下款项则用作集团日常营运资金。

 

该贷款额度以可持续发展表现挂钩贷款的形式构建,经香港品质保证局验证,并符合 2022 年《可持续发展关联贷款原则》,以鼓励集团实现一系列涵盖绿色建筑建设、能源消耗和碳排放的可持续发展目标。

 

嘉华国际执行董事吕慧瑜表示:「本人感谢银行界对嘉华国际的支持。集团很高兴看到银行界的积极响应,将贷款额度规模从最初的 50 亿港元扩大至最终的80 亿港元。」

 

吕慧瑜补充道:「香港和内地的营商环境仍然充满挑战,在新冠疫情及全球普遍加息的情况下,信贷市场录得较大的波动。尽管面临这些挑战,嘉华国际凭借稳健的财务状况,于今年 7 月以独资形式成功投得位处香港医院道的优质住宅地块。集团亦于今年 9 月牵头以联合体收购了上海徐汇区华泾镇的综合开发项目。此次贷款额度再次体现银行界对集团的发展策略和持续增长的信心。」

吕慧瑜总结:「此贷款额度为嘉华国际首笔可持续发展表现挂钩贷款,有助集团在绿色建筑开发方面的发展。集团将于未来的发展项目中积极引进更多环保元素,减低社区受气候变化之影响。我们很高兴和银团合作,携手支持绿色金融的发展,为环境和社区带来正面影响。」

 

汇丰环球银行可持续发展业务亚太区主管朱隽贤表示:「汇丰促成嘉华国际签订首笔可持续发展表现挂钩贷款,并担任交易之协调行及可持续发展结构银行。嘉华国际在融资范畴贯切实行其可持续发展策略,并制定全面的环境目标,反映集团致力提升业务运营,为香港2050年前实现碳中和的目标作出贡献。」

 

中国银行(香港)环球企业金融部总经理卢莹表示:「嘉华国际致力把可持续发展理念融入其日常营运中,以减少对环境和社会的影响,同时为客户提供优质物业,提升股东价值。中银香港很高兴获委任为嘉华国际首笔可持续发展表现挂钩贷款的可持续发展结构银行之一,支持其对可持续发展的承诺。是次融资反应热烈,印证市场对嘉华国际的肯定和支持。本行将继续为客户提供创新的绿色金融方案,为香港的绿色和可持续金融发展作出贡献。」

 

在推动业务增长的同时,嘉华国际会继续把可持续发展的措施融入业务营运,以提高其项目中居民的生活质素,同时为客户和社区缔造长远的价值。

 

可持续发展挂钩贷款的贷款额度由下列银行提供:

 

协调行

香港上海汇丰银行有限公司

 

受托牵头安排行及账簿管理人

中国银行(香港)有限公司

香港上海汇丰银行有限公司

华侨银行有限公司

交通银行(香港)有限公司

东亚银行有限公司

中国建设银行(亚洲)股份有限公司

 

受托牵头安排行

瑞穗银行

中国农业银行股份有限公司香港分行

 

牵头安排行

兴业银行股份有限公司香港分行

-完-